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理财规划师
发布日期:[09-02-16 12:35:40] 点击次数:[]

理财规划师

20世纪70年代,理财这一概念首先在美国出现,继而在世界各国盛行。2004年初,国家劳动和社会保障部颁布了我国的《理财规划师国家职业标准》,2005年4月开始全国统一试点考试和职业资格认证。理财行业在我国虽然正处于起步阶段,却显示出了强劲的发展势头。
  麦肯锡调查资料显示,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,国家经济景气监测中心公布的一项调查结果表明,约有70%的居民希望自己有理想的理财顾问,50%以上的人愿意支付顾问费。另据调查显示,目前我国年收入达50万元的家庭约在1000万户以上,其中绝大多数的人有请理财顾问的需求,专业理财师的缺口至少为10万。
 
  随着居民储蓄的增加和个人收入的不断提高,理财规划师就业空间也将不断扩大,可以进入金融机构的理财部门担任理财规划师,也可进入个人理财工作室,目前小型理财公司已初露端倪,此外,还可成为兼职或全职的理财培训师。在欧美国家,理财规划师属于高薪职业,平均年收入达到11万美元。 
★ 国内竞争国际化,挑战与机遇同在 
  2006年12月11日,我国将全面履行加入WTO时关于对外开放银行业的承诺,至此我国金融业将全面融入全球金融体系,并将直面外资金融机构的激烈竞争,大量具有国际水准的专业金融人才将成为新宠。个人理财服务领域,更是面临着高端复合型人才严重匮乏的状况。
 
★ 与时俱进,我国出台新标准 
  2006年6月,我国为应对国际理财行业的新变化,及时出台了新的《理财规划师国家职业标准》。 
  新标准在国际理财五大模块的基础上进行了细分,同时结合中国法律、税务等方面的具体情况形成了包括现金规划、消费规划、教育规划、投资规划、保险规划、财产分配和传承规划、税务筹划、退休与养老规划“八大规划”的框架体系,力度凸现“本土化”,更加注重实务操作。 
  国家理财规划师认证考试申报条件
  理财规划师(具备以下条件之一者) 
  1.具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上; 
  2.取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上; 
  3.取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上; 
  以上均需经过理财规划师正规培训,达到规定标准学时数。 
  高级理财规划师? (具备以下条件之一者) 
 
    1.具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上;
 
    2.具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作);
 
        3.取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作);   
        以上均需经高级理财规划师正规培训,达到规定标准学时数。 
                 
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